目标看板+管理
一、功能说明
1、功能使用人
老板、运营管理者
2、方案介绍
- 新版本目标追踪模块，帮助老板和运营主管快速获取当前业绩目标完成进度，目标达成存在高风险的表单情况，全年各月份的目标达成情况对比；
- 并提供简洁易用的目标管理功能，支持用户批量导入目标和在线编辑目标；
3、业务场景说明
二、权限说明
使用目标看板功能，需要为相应用户角色在系统-菜单权限-功能权限中勾选功能的菜单及操作权限。
三、操作说明
1、功能入口
dashboard-目标看板
2、目标看板-页面筛选
提供的筛选条件：
- 国家、店铺：多选
- 币种：下拉单选框，不可清空，默认为展示本位币
- 销售负责人、产品负责人：默认为销售负责人、多选下拉框，支持清空和全选
- 输入查询：
- 父ASIN：支持批量查询、精准查询
- ASIN：支持批量查询、精准查询
- SKU：支持批量查询、精准查询、模糊查询
- 产品名称：模糊查询、默认值
- SPU：支持批量查询、精准查询、模糊查询
- 父产品名称：模糊查询
- 时间筛选器：月时间选择器，不支持清空，默认为当月，单次可选择单个月份
- 重置按钮：点击后所有筛选条件均重置，（币种、月份）筛选条件恢复默认、其他筛选条件清除
3、目标看板-配置监控目标
- 支持用户配置需要追踪的目标指标，与全局联动：影响目标管理中可管理的指标、目标达成预警设置中指标、目标风险情况/目标完成详情中可选择的指标情况
- 展示形式为下拉多选框
特别注意：需要先使用【配置监控目标】选择要追踪的目标指标，才可进行目标管理
4、目标看板-设置业绩目标
- 点击“设置业绩目标”打开“目标管理”页面，“目标管理”为新的标签页，权限需要在菜单权限中配置才可使用该按钮
- 目标管理介绍请看第9点
- 无权限会提示：置灰，悬停提示：权限不足，请联系管理员
5、目标看板-目标完成预警
- 点击“目标完成预警”按钮打开目标完成预警配置弹窗：
- 当目标完成率低于您设置指标阈值时，则数据列表中的目标达成率将使用红色，若高于设定值绿色亮警示，影响目标看板中所有目标完成率字段颜色
- 一键设置/一键清空：将上方批量设置输入框中的值批量应用于所有指标的阈值；一键清除所有设置值
- 未设置：默认值为100%，不可清空指标目标完成率的阈值
- 单独设置：可单个指标进行编辑设置，总体点击弹窗中的确认按钮生效
- 已设置：目标完成率大于设置的阀值，红升绿降，如设置80%，目标完成率大于80%，就会标注绿色颜色，低于80%标注绿色
6、目标看板-目标总览
- 查看公司整体全年和当月经营目标达成情况，来判断当前公司业务目标完成情况是否达到预期，该模块为已录入目标的商品数据
- 该模块实际值取值于销售利润分析同名指标
- 该模块数据只受时间筛选器和币种的影响，展示的是全公司月度和年度的情况总览
- 目标概览卡片展示当前月份以及当前年度的目标进度（实际值、目标值、完成率、小旗子、进度条）数据为 T+1 统计
- 小旗子详细说明
- 1、理论完成值（即应完成目标）：小旗子代表理论完成值，比如7月份的销售净毛利目标值是52万，今天是7月25日，那截止到7月25日的理论完成值为：52*（25/31)=419354.839，理论完成值表示截止到7月25日应该要完成的目标值，即理论完成值为应完成目标
- 2、小旗子的位置与下面进度条的对比说明，如截图说明：
- 2.1 小旗子跑在进度条后面：说明目标的实际完成比理论完成情况要好
- 2.2 小旗子跑在进度条前面：说明目标的实际完成比理论完成情况要差
- 3、完成率=实际完成值 / 目标值 * 100%
- 率相关指标不可拆分汇总，指标卡片中只展示全公司的实际值数值给到参考
7、目标看板-目标风险情况
- 联动目标完成预警设置，展示“高亮预警为红色”规则的数据，本表单均为完成率存在风险的数据，风险越大排名越前
- 分人员/SKU/父ASIN/MSKU维度呈现未完成目标列表，支持标签切换
- 默认按照人员/SKU/父ASIN/MSKU，指标目标完成率字段，倒序排列（例如：第一行展示的是指标目标完成率最差的）
- 风险情况展示一个指标的详细情况，默认展示为销售额，支持指标的切换，可设置“配置监控目标”中选定的指标
- 率相关指标不可汇其他维度，录入什么维度，可展示什么维度：
- 仅有导入率目标指标数据，为相同的标签维度时，可选中指标，展示表单，例如ACOS导入维度为父ASIN，仅可在风险父ASIN标签表单中查看ACOS指标相关数据
- 若导入的维度为父ASIN维度，风险人员/风险SKU标签表单下，指标下拉框中率指标置灰不可选中，悬浮提示：率相关目标无法拆分汇总，请到同维度标签表单查看
8、目标看板-目标完成详情
- 查看公司全部目标详情，可分人员/SKU/父ASIN/MSKU等多个维度监控目标在全年和每个月的达成情况，该模块为已录入目标的商品数据
- 支持指标切换
- 率相关指标不可汇其他维度，录入什么维度，可展示什么维度：
- 仅有导入率目标指标数据，为相同的标签维度时，可选中指标，展示表单，例如ACOS导入维度为父ASIN，仅可在风险父ASIN标签表单中查看ACOS指标相关数据
- 若导入的维度为父ASIN维度，风险人员/风险SKU标签表单下，指标下拉框中率指标置灰不可选中，悬浮提示：率相关目标无法拆分汇总，请到同维度标签表单查看
- 支持自定义列，默认展示今年已发生实际数据的月份，可自定义勾选未来月
- 点击导出按钮，支持所有数据导出，有弹窗提示，也可进入传输中心查看下载
9、目标管理-在线编辑
1、提供的筛选条件：
- 指标选择器：可切换指标查看录入的目标表单
- 年份选择器：可查看录入的目标年，单选
- 币种
- 销售负责人：多选下拉框，支持清空和全选
- 重置：清空选项
2、在线批量编辑目标：点击按钮后，弹窗中可以进行菜单所有目标的编辑动作，点击确认生效
3、在线编辑单个月份目标：
- 点击编辑icon触发单个目标编辑
- 编辑框中可以编辑目标，点击确认生效
- 提供该维度、该年、该币种，去年同月/上月的实际值、目标值、目标完成率信息给到单个目标编辑做参考
10、目标管理-批量导入
1、点击“导入”按钮，打开批量导入弹窗
2、支持按照年、单个考核指标、4种目标设定维度：人员/SKU/父ASIN/MSKU，通过Excel批量设置目标数据
- 客户选择任一目标设定维度后，再次导入另一维度目标，更新方式只支持“更新并覆盖”不支持“仅导入更新内容”，即同一个指标在某年系统只存在一个维度的目标数据
- 更新方式：可选“仅导入更新内容”（默认）或者“更新并覆盖”：
- 选择“仅导入更新内容”时，如果原来人员orsku+月份已设置业绩目标，则会被更新；未设置目标的会完成目标的设置；
- 选择“更新并覆盖”时，则导入的内容会整体覆盖原有目标内容
- “下载空白模板”
- 销售人员空白模板：销售负责人维度设置1~12月目标
- SKU空白模板：SKU+国家维度设置1~12月目标
- 父ASIN空白模板：父ASIN或ASIN维度设置1~12月目标
1、点击“上传记录”按钮后，跳转至传输中心-上传记录，可通过筛选导入类型筛选历史导入的目标文件情况，并支持导入情况的查看和下载
1、支持筛选导入类型
2、支持查看状态：成功、失败、部分成功：其中失败和部分成功，支持查看失败原因
3、历史导入文件下载：支持历史导入的文件下载，以及失败文件下载：失败文件中会给出失败的校验原因
四、常见问题QA
###1、数据更新频次
- 目标看板的数据是每天更新一次，凌晨开始数据任务更新
- 每次更新目标管理目标数据会重新计算目标看板数据，例如：假如用户在目标管理中导入or在线修改目标，系统会根据目标数据修改的情况，重新计算目标看板中的目标达成情况
###2、核对方法（计算逻辑）
- 实际值取值于销售利润分中指标，录入全部商品目标后可直接与销售利润分析核对数据
- 销量、销售额、销售净毛利、销售净毛利，目标完成率计算公式：实际值/目标值
- ACOAS、ACOS，目标完成率计算公式：（目标值-实际值）/目标值+1
- 注意：目标看板展示的数据为已录入目标的商品数据，未录入不展示
###3、常见客户问题（持续更新）
1、为什么在目标管理模块无法管理（例如导入）其他指标，只有默认的销售和销售额？
答：引导客户查看帮助文档
2、目标管理和目标看板有数据权限可以控制吗，就比如设置的是按照销售负责人维度，可以控制只能看到自己的吗？
答：目标管理有菜单权限，开了就能看到所有的录入的目标数据；目标看板有菜单权限+数据权限，数据权限复用销售利润分析，只能看到自己负责的商品数据；
3、客户在目标管理模块，销售额目标模板设置的是链接维度（父ASIN/ASIN），如何在目标看板希望查看销售负责人的数据？
答：目标看板会通过商品管理中销售负责人和链接的关联关系，汇总销售负责人的数据展示在目标看板中。例如张三负责三个父ASIN，那么张三的销售额目标为3个父ASIN目标相加。对应的，导入销售负责人维度的目标数据，会均拆到该销售负责人的链接或者产品上，例如张三负责3个父ASIN，每个父ASIN的目标是张三总目标的1/3。
4、客户在目标管理模块导入销量目标后，在目标风险情况和目标完成详情中看不到数据怎么办？
答：目标风险情况/目标完成详情中，只展示一个指标的数据情况，默认展示为销售额，需要通过指标切换功能切换到销量即可查看销量指标的数据情况，切换入口如下：
5、客户在商品管理中修改了销售负责，将商品A的张三修改成了李四，如何将本年的商品A的数据都挂到李四身上？
答：使用销售利润分析中的重算功能将数据进行重算即可。
6、如何设置父ASIN或者ASIN维度的目标数据？
答：已经导入的父ASIN或者ASIN维度的目标数据，可以通过在线编辑直接修改
目标；第一次导入或者希望通过Excel的方式批量导入，可以使用模板进行导入。只填写父ASIN列，设定的是父ASIN维度的目标，父ASIN下的ASIN会均摊导入的目标；也可以单独设置ASIN列，以及填写父ASIN+ASIN列，此时导入成功设定的就是ASIN的目标，对应的父ASIN会累加所有子ASIN的目标。
7、客户在商品管理中修改了销售负责，将商品A的张三修改成了李四，如何将未来的商品A的目标数据都挂到李四身上？
答：目标按照月导入，在导入的时候，未来日期的目标数据会拆给当时的销售负责人，客户手动修改的销售负责人和商品的关系，在已发生的日期可以通过重算解决；未来日子的目标数据和销售负责人的关系，需要重新导入目标数据进行分摊。
例如：将商品A的张三修改成了李四，20250315号这天修改的，目标数据重算后，1-15号的商品A的销售负责人是李四，目标数据也是李四；16-31号的商品A的销售负责人是李四，目标数据也是张三，需要修改未来日期的目标挂靠销售负责人，重新导入3月整月的目标数据。
8、数据重算为啥对未来的日期的目标数据不生效？
答：数据重算是根据订单数据重算，未来没有订单数据，重算覆盖不到，所以未来的目标数据，重算也不会变化。修改未来的目标数据，需要重新导入目标，目标数据会根据当前系统最新的销售负责人进行目标数据的分摊到未来日期（导入成功的前提下）。